№1. – 160 с. 900 экз.
Обложка: Игорь Криулин
Александр Иванович Николаенко: [Некролог] – 2 стр. обл.
«С давних времен человек...»: [Вступление] – с.3
Сергей Синякин. Советская Утренняя звезда: [Планета Венера в советской фантастике] / Рис. С. Гороховой – с.4-9
Имена
С. Жарковский. Я, Хобо: Солнечный удар: [Рассказ] – с.10-23
Юрий Астров. Тишина: [Рассказ] – с.24-33
Зеркала
Андрей Кожухов. Откуда есть пошли журналы фантастики...: [Обзор] – с.34-47
Лариса Ворошилова. Литературный перевод и как с ним бороться: [К вопросу о качестве переводов иностранной литературы] – с.48-53
Дмитрий Хворостьянов. Клуб «НЛО». Летающие тарелки тут ни при чём... – с.54-55
Юрий Васильев. «Еще недавно казалось...»: [О фэндоме в Челябинске] / Рис. С. Жарковского – с.55
Любовь Климанова. Изобретение века: [Рассказ] – с.56-58
Андрей Устименко. Преданные делу: [Рассказ] – с.58-60
Врата фантастики
Юлия Шкурко, Павел Амнуэль. Футурологический опрос: Первые результаты: Фрагменты, касающиеся прогнозов о космосе – с.61-65
В. Борисов. От «ничего не будет» до «первого звездолёта»: [Некоторые результаты опроса о перспективах развития космической техники в обозримом будущем] – с.66-70 – [В приложении – ответы Б. Н. Стругацкого из его сетевого офлайн-интервью]
Антон Первушин. Космонавтика: «В наше интересное время...» – с.71-80
Слова
Лев Жаков. Сила тяготения: [Рассказ] / Рис. С. Гороховой – с.81-88
Евгения Болотова. Курорт: [Рассказ] – с.88-95
Лео Попов. Дорога Олхо: [Рассказ] / Рис. Е. Литвиненко – с.96-107
Дебют
Александр Полтавцев. Когда раздают медали: [Рассказ] / Рис. С. Гороховой – с.108-114
Сергей Обосов. Цари природы: [Рассказ] – с.114-116
Алексей Скобельдин. Уборка: [Рассказ] – с.117-119
Историческая справка: [О советских космических аппаратах на поверхности Луны] – с.119
Екатерина Калинина. [Стихи] – с.120
«Вечер мокнет...»
«Быть феей дождя?.. Чуть звона, чуть стука…»
«Французский день…»
«Безграничие круга…»
«Моё светлое созданье…»
«Чай на столе остывший и горький…»
Отражения/Критика/Рецензии/Отзывы
Галина Смиренская. Чечако на Венере: [Рец. на кн.: Бова Б. Венера / Пер. с англ. С. Фроленка. – М.: АСТ, 2003. – 376 с. – (Координаты чудес)] – с.121-123
Юрий Астров. В режиме потока бессознательного: [Рец. на кн.: Фантастика, 2005. – М., АСТ, 2005] – с.123-124
Юрий Астров. Ди эрсте колонне марширт!: [Рец. на кн.: Вебер Д., Ринго Д. Марш через джунгли. – М.: ЭКСМО; СПб.: Домино, 2005] – с.124-125
Роман Арбитман. Миры, в которых неуютно: [Обзор книг серии «Другая сторона» издательства «Форум»] – с.125-127
Александр Кошара. «Сердце Пармы»: атака с ходу (О судьбе писателя Алексея Иванова) – с.127-130
Алексей Кравцов. Андрей Ливадный. «История Галактики»: [О творчестве А. Ливадного] – с.130-131
Ольга Кавеева. Приземление: [Рец. на кн.: Ли Ш., Миллер С. Торговый баланс. – М.: АСТ: АСТ Москва: Транзиткнига, 2006] – с.131-133
Ирина и Андрей Чехины. «Волкодав»: [О к/ф «Волкодав»] – с.133-134
Яна Абдеева. Сказочник из Ливерпуля, или Коммунизм в отдельно взятом аббатстве: [О творчестве Брайана Джейкса] – с.135-137
Сергей Неграш. Дураки и пьяницы: [Рец. на кн.: Смирнов А. Центр Роста. – М.: Корпорация «Сомбра», 2006] – с.137-138
Сергей Неграш. Тристан и Ивэйн: [Рец. на кн.: Гейман Н. Звёздная пыль. – М.: АСТ, 2006] – с.138
Забытые миры
Грааль-Арельский (Стефан Стефанович Петров): [О жизни и творчестве] – с.139
Грааль-Арельский. К новому солнцу: Фантастическая повесть из сборника «Повести о Марсе» – с.140-154
«Страна Багровых туч»: [Кроссворд] / Составитель Леонид Рудман; Послесловие составителя – с.155-158
[Анн. кн.: Синякин С. Спецподразделение. Тайный архив Берии] – с.159
[Анн. кн.: Жарковский С. Сказка PRO] – с.159