Оказавшись в школе для Темных, где царят страх, недоверие и ненависть, Тимофей Зверев быстро понимает, что это место – не для него. А в Клыково тем временем сгущаются тучи.

Однажды у дома Лекси на пустоши появляется неизвестный молодой человек.

Мир молодой девушки Эммы переворачивается, когда она встречает любовь всей своей жизни.

Нелегко приходится Тимофею после того, как вся академия «Пандемониум» узнала его тайну. Даже близкие друзья опасаются Огненного волка, что уж говорить об остальных!