Ираклий Вахтангишвили. Портал в литературу! [От редакции] – с.5

Проза
• Геннадий Прашкевич. Румын сделал открытие [Повесть] – с.7-66
• Наталия Осояну. Перо из крыла феникса [Рассказ] – с.67-91
• Виктор Ночкин. Нелюбовь [Рассказ] – с.92-106
• Андрей Белоглазов. Обыкновенная история [Рассказ] – с.107-118
• Юлия Сиромолот. Анчутка [Рассказ] – с.119-128
• Игорь Масленков. Чугун-метеорит [Рассказ] – с.129-136
• Александр Дусман. Каждому своё [Рассказ] – с.137-144
• Федор Чешко. Ну так чё, блин, дочирикались? [Рассказ] – с.145-151
• Юрий Гордиенко. Говорят [Рассказ] – с.152-158
• Сергей Челяев. Господин аранжировщик [Рассказ] – с.159-163
• Ляля Ангельчегова. Диспетчерская [Рассказ] – с.164-168
• Ина Голдин. Сантойа [Рассказ] – с.169-172

НФ-очерк
• Ю. А. Лебедев. Мы все хотим побывать на Луне… (Нумизматика и квантовая механика) – с.173-180

Критика, публицистика, обзоры
• Антон Первушин. 10 мифов о советской фантастике. Миф 4: В советской фантастике сталинского периода преобладала фантастика "ближнего прицела" – с.181-189
• Михаил Назаренко. За пределами ведомых нам полей: 13. Рождение фэнтези из духа музыки – с.190-202
• Рецензии
    ○ Михаил Назаренко. Другой Дивов: [Рец. на книгу О. Дивова «Храбр» (М., 2006)] – с.203-205
    ○ Олексій Демченко. Світ крізь калейдоскоп: [Рец. на книгу Р. Шеклі “Остання збірка” (К., 2006)] – с.205-207
    ○ Владимир Пузий. Богоискательство Александра Золотько: [Рец. на книгу А. Золотько «Молчание бога» (М.-СПб., 2006)] – с.207-210
    ○ Роман Арбитман. Игра на одной струне: [Рец. на книгу А. Соколова и В. Каплана «Струна» (М., 2006)] – с.210-212
    ○ Ірина Виртосу. Перевтілення: [Рец. на книгу Ж. Сарамаго «Перебои в смерти» (М., 2006)] – с.212-213
    ○ Мария Галина. Немного о Non-fiction: [Рец. на книги С. Чупринина «Жизнь по понятиям. Русская литература сегодня» и «Большой путеводитель. Русская литература сегодня» (М., 2007)] – с.214-217

Кинопортал
• Лев Гурский. Меченосцы в потёмках
    ○ Демон, выйди вон!: [Рец. на кинофильм «Шесть демонов Эмили Роуз»] – с.218
    ○ Несколько хороших парней: [Рец. на кинофильм «Сделка с дьяволом»] – с.219
    ○ Между Франко и Фавном: [Рец. на кинофильм «Лабиринт Фавна»] – с.219-220
    ○ Пароль «Саша-меч»: [Рец. на кинофильм «Меченосец»] – с.220-221
    ○ Беда от украинских вампиров: [Рец. на кинофильм «Тридцать дней до рассвета»] – с.221-222
    ○ Что сказал покойник: [Рец. на кинофильм «Сенсация»] – с.222

Новости Фэндома
• Opus mixtum: [Новости из мира фантастики] – с.223-225