Кийя – гениальная девочка, сторонница научного метода, и Кинджал – отважный мальчик, черпающий силу в эмоциях, отправляются в Небесное царство, чтобы спасти свою любимицу –

Козни злобного змеиного царя Шеши и его сторонников грозят полным разрушением мультивселенной. Всё живое и не живое оказываются на пороге полного уничтожения.

Во дворе по ночам кто-то скрипит старой каруселью. В окнах дома напротив ходит тень с человеческим лицом.

Ларри Топпер мечтает покинуть свою деревню и поступить в Школу чародейства и волшебства «Ховкрафтс». Там он знакомится с новыми друзьями – Робом Визлом и Гармонией Грин.