Вернисаж
• Михаил Ковалёв. Ландшафты сновидений (статья), стр. 31-34

Проза
• Кэролайн Черри. Повелительница тьмы (рассказ, перевод В. Гольдича, И. Оганесовой), стр. 35-43
• Эстер Фриснер. Дайте мужчине коня (рассказ, перевод Л. Щёкотовой), стр. 45-66

Видеодром
○ Герой экрана
○ • Андрей Вяткин. Назови имя дракона (статья), стр. 67-71
○ Рецензии
○ • Сергей Шикарев. «Стигматы» (рецензия), стр. 72-72
○ • Константин Дауров. «Код Омега» (рецензия), стр. 73-73
○ • Валентин Шахов. «Инспектор Гэджет» (рецензия), стр. 74-74
○ Сериал
○ • Константин Дауров. Ксения - подруга Конана (статья), стр. 75-78
○ Рейтинг
○ • Сергей Кудрявцев. Лидеры 1999. Самые кассовые фантастические фильмы (статья), стр. 79-80

Проза
• Дэвид Геммел. Последний Меч Силы [Журнальный вариант романа], стр. 81-230

Критика
• Вл. Гаков. Круглый стол, изрубленный мечами (статья), стр. 231-241

Год 2010: истории будущего
• Владимир Михайлов. Век уходящий (статья), стр. 242-246

Критика
• Дмитрий Володихин. «Очей очарованье...» (статья), стр. 247-251

Фантариум, стр. 252-255

Критика
○ Рецензии
○ • Мария Галина. Евгений Авдеев «Цена чести», Дмитрий Янковский «Голос булата» (рецензия), стр. 256-257
○ • Руслан Сагабалян. Александр Осипов «Фантастика от А до Я» (краткий энциклопедический справочник), стр. 258-259
○ • Олег Добров. «Легенды» (рецензия), стр. 259-261
○ • Сергей Шикарев. Уильям Барроуз «Мягкая машина» (рецензия), стр. 261-262
○ • Дмитрий Володихин. Марина и Сергей Дяченко «Казнь» (рецензия), стр. 262-263
○ • Сергей Питиримов. Уильям Дитц «Проклятый легион» (рецензия), стр. 263-264
○ • Дмитрий Володихин. Олег Дивов «Выбраковка» (рецензия), стр. 264-265

Крупный план
• Александр Ройфе. Диктатура мудрецов (статья), стр. 266-267

Хроника
• Курсор, стр. 268-270

Библиография
• Personalia, стр. 271-272